Сначала подтвердите, что записи относятся к одному человеку, и установите, что произойдёт с каждой частью истории. Одинаковое имя или общий телефон сами по себе могут оказаться недостаточными. Ошибочное объединение труднее заметить, чем существующий дубль.
Составьте список кандидатов
Отметьте признаки совпадения и известные различия в необходимом защищённом объёме. Отдельно сохраняйте неизвестное. При уточнении у человека используйте корректный порядок и не раскрывайте ему сведения другой карточки.
Вопрос решает уполномоченный ответственный. Для общего обсуждения достаточно учебного примера без реальных контактов и личных подробностей.
| Часть истории | Что проверить до действия |
|---|---|
| Карточка | Как определяется основная запись |
| Контакты | Какие подтверждены и что сохраняется |
| Визиты | Прежние, текущие и будущие события |
| Оплаты | Связи с реальными операциями |
| Примечания | Нужный объём и возможные ограничения |
| Источники | Сохранение нескольких известных наблюдений |
| Уведомления | Возможные последствия изменения |
Уточните возможности системы
Изучите текущую официальную инструкцию объединения, если функция есть, и порядок восстановления при ошибке. Не считайте любой экспорт полной резервной копией и гарантией отката.
Например, инструкция DIKIDI описывает выгрузку клиентов в CSV или Excel и отдельную выгрузку журнала. Это подтверждает возможности экспорта, но не доказывает полноту восстановления всех связей после объединения. Само действие объединения эта инструкция не описывает.
Подготовьте проверяемое сохранение
Установите, что именно сохраняется, кто вправе получить данные и как проверить нужный объём. Храните сведения в разрешённом защищённом месте. Общедоступная таблица с полной базой не является подходящим способом подготовки.
При отсутствии понятного восстановления и достоверной идентификации отложите действие и уточните порядок. Не удаляйте одну карточку только ради уменьшения счётчика дублей.
Проверьте ограниченный случай
Если предусмотрен безопасный учебный режим, исследуйте поведение на подходящих тестовых данных. При реальном исправлении действуйте по подтверждённому порядку с минимально необходимым объёмом и полномочиями.
Сверьте фактические контакты, визиты, операции и будущую запись после изменения. Не создавайте повторные продажи и посещения для искусственного восстановления истории.
Пересчитайте показатели осознанно
Объединение может изменить число уникальных клиентов и повторов. Сохраните дату и причину корректировки: изменение учёта не является автоматически ростом посещаемости.
Запишите, что подтверждено и что осталось неизвестным. Цель — корректная принадлежность истории и сохранённые связи, а не минимальное число карточек любой ценой.
Источник ограниченных сведений об экспорте: DIKIDI, прочитано 22 октября 2026 года.
Связанный разбор: Как выбрать CRM для салона: 12 задач для проверки до оплаты.